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老张是我的VBA老师,20年的Excel老司机,我刚玩Excelhome论坛那会,就是看他的帖子学习Excel的。
出于技能和威望的敬畏,每次和老张聊天,我都会尊敬的喊他:张老师。
前两天,张老师微信给我留言,把我给吓坏了。
原始数据是一份银行存款明细。
一个20年的Excel老司机,我的Excel老师,竟然被一个小小图表给难住了。
不过倒也可以理解,在图表可视化表达上,无论你是Excel小白,还是老司机,起点都是一样的。
图表考验的,不是你Excel函数公式多厉害,技术能力多高超,而是如何更清晰直观的,把数据内容表达出来。
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张老师怕我下不了台,贴心的给了草图 ↑
开始,我并没有多想,直接根据张老师给的草图,快速的绘制出了他想要的图表效果。
图表作者:繁华陷阱 ↑
但是总感觉不是很清晰,尤其是顶部的饼图:
1)因为支行太多,数据标签出现大量堆叠
2)每个扇形的面积大小,也不是特别容易区分
关掉WiFi,放下手机,拿出草稿纸,我开始构思,如何更清晰的呈现这个数据。
1个小时之后,我把这个图表交到张老师手中,他非常的满意。
图表从上往下,依次是银行的「累计余额」、「较上日」对比数据,各支行的「数据明细」,逐层递进,信息非常清晰。
回顾这个1个小时的设计过程,大致可以分成几个步骤:
1- 明确汇报主题
2- 图表数据整理
3- 图表可视化
01明确汇报主题
遇到图表问题的时候,通常困扰我们的是,用什么图表?怎么样更好看?这样只会把我们局限在图表这个话题上,思路无法打开。
我解决的方式,是不断的向自己提问,汇报对象是谁?他关心的数据是什么?我要表达的信息是什么。。。
问的越是具体,思路就越来越清晰。
这样和张老师交流了一番之后,要汇报的内容就清晰明了了。
1)银行总的余额是多少?
2)较上月,余额差异多少?
3)较上年,余额差异多少?
4)较上日,余额差异多少?
5)各个支行的余额是怎样的?哪个最多?哪个上升?哪个下降?
这些数据要全部都表达出来吗?不一定,否则就会变成下面这个样子。
这样来呈现数据,显然是不够聪明的,领导要从哪里开始看呢?
做图表,一定要让读者领导兴奋起来,怎么让领导更加兴奋呢?
领导,咱们今天银行总余额突破了3个亿。
昨天又上升了6000万。
这一周连续上升了7天了。
这多亏了您领导有方啊,银行才能有这么好的业绩啊。
这是各个支行的信息,您在过目一下。
这样讲,领导是不是被夸的舒舒服服的。所以汇报的内容,再稍微整理一下。
1)银行总的余额是多少?
2)较上月,余额差异多少?(弱化)
3)较上年,余额差异多少?(弱化)
4)较上日,余额差异多少?(展现趋势,刺激老板)
5)各个支行的余额是怎样的?哪个最多?那哪个上升?哪个下降?
修改后,把较上月、上年的数据弱化掉,或者删除掉。
因为这个图表是每天都要看的,重点是看日数据。月和年的只有在月报、年报总结的时候,才会重点关注。
这叫信息的提炼,删除无用信息。
02图表数据整理
我们再来看一下原始的数据。
这份数据本身,就把我们引入到了思维的误区。
「各项存款」和「个人存款」放在一起,默认会让人用一张图表,来呈现所有的数据。
这个感觉,就像是给了你两杯水,让你倒进相同容量的一个杯子里一样,结果肯定是洒的到处都是。
所以,数据整理第一步,就是拆分数据。
1- 拆分数据
把原始数据拆成【各项存款】【个人存款】两份数据。
首先我们针对【各项存款】进行图表可视化设计。
图表设计好之后复制一份,改成【个人存款】的数据,两个图表不就制作出来了嘛。
2- 汇总数据指标
使用简单的SUM函数,把总的数据计算出来,输出作图数据。
悄悄告诉你一个,可能不知道的秘密。
原始数据,作图表的数据,可以不一样。
意思就是,为了制作出合适的图表,我们需要对原始数据,重新汇总、排版、调整数据结构。
3- 构建图表数据
同样的,下面这个「7天增长趋势」的图表数据,也需要构建对应的数据。
为了让图表中的「负值」自动显示红色,「正值」显示蓝色,图表数据添加了两个辅助列,把「较上日」的数据,分成正负两列。
一周增长趋势数据,在原始数据中没有包括,需要数据作者专门的去收集。
针对各个支行的数据,只保留「支行名称」「存款」「较上日」的数据,保留图表区域。
同时对表格进行简单的美化。
03图表可视化
首先需要明确一个观点,图表可视化不是说只能使用图表。
上面这些使用数字、图表、图形等形式,让数据变的直观易懂的方法,都可以叫做图表可视化。
针对这个案例,图表可视化可以分成几个部分:
1- 数字指标
2- 创建图表
3- 图标集
1- 数字指标
你可能从没想过,把几个数字的格式调整一下,也算图表可视化。
但是不得不承认,这样做确实让数据清晰了不少。做法非常的简单,插入一个文本,引用单元格的数据,然后调整文本格式就好了。
使用相同的方法,把其他指标对应的文本框,也创建出来,配上几个小图标,数字指标的部分就做好了。
2- 图表
图表部分,我们重点来看一下「支行明细」里的这个数据条。
看到这数据条,普通人的想法,是使用条件格式里的「数据条」。
但是这样做出来的效果,非常的拥挤,想下面这个样子,不是很好看。
更美观的做法是,使用图表类型中的条形图,把条形图的背景、边框都设置为无颜色,然后“潜伏”到表格中去。
大致的创建过程如下:
3- 图标集
为了能够看到各个支行的余额是上升,还是下降,使用图标集对「较上日」进行可视化呈现。
正数显示绿灯,负数显示红灯。
创建图标集,大家应该就不陌生了。
选择「条件格式」「图标集」,然后找到红绿灯的标记,就可以了。
当然,为了只显示红灯或绿灯,还需要设置一下图表集的规则。具体参考下面的动态演示。
04知识点总结
回顾整个制作的过程,长舒一口气。
难住Excel小白的,大都是操作技巧问题,学过就会了。
难住20年Excel老司机的,往往是数据分析、汇报逻辑问题,需要深入思考、积累。
这节课,除了图表可视化的几种操作方法,更重要的是汇报逻辑的梳理:
1)明确你的汇报对象是谁?
2)对方想要知道的信息是什么?哪些需要保留,哪些需要删减
3)如何汇报才能更清晰?
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