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需要一个可以管理客户的跟踪表(<em>EXCEL</em>)-excel 跟进表,跟进表怎么做表

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不知你要哪种 A静态日期或时间 选择要插入当前日期或时间的单元格。 当前日期,请按 Ctrl+;(分号)。 当前时间,请按 Ctrl+Shift+;(分号)。 当前日期和时间,请按 Ctrl+;(分号),然后按空格键,接着按 Ctrl+Shift+;(分号) B动态时间 选中单元格写入公式 =NOW() 只要你每次打开这个文件或按F9功能键一次,时间会自动更新为当前时间

可以自己制作一个。

具体做法如下:

  1. 新建一个【客户信息跟进表】,然后编辑“设计视图”,将默认值表达为“请及时跟进客户信息”,

  2. 设置数据有效性规则及提示文本为你想要达到的提示效果,“必填字段”为“是”;是否允许空值为“否”,如图:

  3. 完成编辑后的效果如下:

  4. 这样,不进行编辑的话,该日客户信息单元格显示为提示跟进信息;如不进行文本zd录入,系统会提示必填字段,并且不允许进行下一编辑。


现代管理上最有影响力的大师彼得•德鲁克先生不仅开创了现代管理学,更是将客户视为一切商业活动的核心。德鲁克先生在《管理的实践》中有这样一句话:“商业活动的唯一目的就是赢得客户,正是客户使得一切商业活动的存在有了意义,正是客户,也只有客户,愿意出钱购买产品和服务,从而将经济资源转化为财富,将物品转化为真正的商品。”

客户管理的重要性,源于这样几个重要的认知:

• 客户是企业商业活动的核心

• 客户是企业最重要的资产

• 企业价值与客户价值高度相关

在我们从事外贸过程中,大家是否都有注意做好客户管理呢?好的客户管理不仅能让我们的工作井井有条,而且能赢取更多的订单。这套客户管理的方法是本人的一个好朋友所赐,详细如下:

首先,您将您的硬盘分区,其中一个区专门存放客户的一切资料,这样做的好处在于可以目标明确地进入工作区进行资料的管理。
其次,将客户分为贵宾客户(A),种子客户(B),潜在客户(C),中断客户(D)四类,每类建一个文件夹,放置客户的基本情况。为方便查找,客户的文件夹名字可以这样编号:地区代码-顺序号-客户级别,如EU-001-A,意思是欧洲地区001号贵宾客户。
然后,您就可以着手开始新建一个属于您自己的客户管理表格了。
例1:客户联系方式:
这张是管理客户资料的表格,其中包含的内容就是您平时工作中会用到的主要的项目是:Country,Company Name,Contact Person,Email Address,Telephone,Mobile,Fax,Website等等,基本上包含了联系客户需要的资料,非常简单也非常明了。

但是这只是包含了基本的联系信息,至于您和客户之间的来来往往的询盘信息是没有的,随着客户数量越来越多,联系越来越多,您也可以考虑使用以下这张表格。
例2:客户详细信息。
这是另外一张表格,多了几项:是否已报价?是否已发样品?来源是哪里?展会还是网站?这个表格所包含的信息不仅是业务员需要的,也是老板关心的。而且还方便您的管理。

上面的表格中"Y"表示已做,N表示未做。例如:QUOTATION:Y-已报价,N-未报价;sample:Y-已寄样,N-未寄样。
例3:订单和样品管理
于客户一来二去之后,好消息,客人下单啦!这时候就需要做一张关于订单和发货表格了,您可以看到以上这张表格列标题部分的SAMPLE和ORDER的字体是蓝色的,鼠标放上去之后呈现“小手”的标志,点击之后可以链接到另外两张表格,这样可以打开一张表格也可以随时查询到相关的信息,请见下表:
SAMPLE:

ORDER:

如何将两个不同的sheet链接在一起呢?具体的链接方法请见如e5a48de588b67a686964616f334下步骤:
Step1:右键单击要链接的列标题,出现以下菜单,选择“超链接”

Step2:点击之后,出现一个超链接的对话框,选择本文档中的位置,然后在选择位置里面选择要链接的sheet,例如以下实例中是选择SAMPLE,点击确定之后就OK了。

例4:单独的订单和发货表格
如果您还是觉得另外单独列一张表格比点击链接方便,也可以参见以下这张表格,主要项目是:DATE,BILL#,PRODUCT,QUANTITY,BUYER,CONTACT,EMAIL,TELEPHONE,FAX,基本上包含了一些订单和发货的信息,便于查询。

例5:外购产品管理表格
如果您公司有些产品是外购的,那么以下这张表格就可以用到了:

终于发完了,大家实践过程中觉得有那些不足之处,欢迎提出宝贵意见和建议。谢谢!

看不到图片的朋友,请将文章复制到WORD文档,就能看到图片了。

你好: 可以用条件zd格式,当满足条件时,就显示颜色,不然就不显示。如果上传截图,或举个实例,将会更准确的得到解答 。

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