作者：乔山办公网日期：
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如果你没有VBA编程基本的话，这个需要定制的。
对于你的需求，我觉得很重要的一点是信息的组织与层次，主要是客户知基本信息及相关业务明细的分离与整合。
1、首先说分离：对于客户基本信息及业务明细，我建议不要混杂在同一个表(Sheet)里，要分开成多个表，各记各的，这样才能记清楚，也方便记录。例如，分成以下几个表：客户基本信息表、客户跟进记录、客户购买记录。。。等等。
2、再说整合：这几个表之间不是完全独立的，而是依据某关联字段（如客户编号）内在地联系起来，是一个道整体。这样，查看某客户时，他的基本信息、跟进记录、购买记录就能全都列在一起，就专能方便地了解该客户的全部信息，而不是挨个表地去找。
以上是信息组织上的思路，至于具体实现方法，如果你熟悉编程，可以用Excel实现，需设计自己的操作界面，并配合vba编程实现；如果不是很熟悉编程，推荐采用华创网表实现，能让用户自由建表、自属定义数据格式，表之间可设置关联，从而形成层次化的信息结构，如下图所示：
上图中，客户信息、销售机会、销售订单、客户回访。。。等是一个个独立的表，但又通过客户编号关联起来，形成一个整体。
您好，给您推荐运筹CRM，主要是以客户为中百心，包括客户的基本信息外，还可以进行分类管理等，项目为主度线，业务人员的洽谈进展、订单合同、回款为主要内容的销售流程管控，达到仿制俄客户流失，销售专专业化，大幅提升业绩的目标。客户资料统一建属档，集中管理，节省时间，提高工作效率。功能全面，自定义性强大。
1、在电脑桌面上找到WPS2019软件，新建一个EXCEL文档。
2、新建EXCEL文档，命名XX展会客户联系表。
3、、标题创建，首行分别zhidao归类为邮箱，邮箱2，联系人，客户公司名称，网站。
4、展会客户名片录入，依次将客户名片信息（邮箱，邮箱2，联系人，客户公司名称，网站，电话，国内家，洲，备注，客户等级类目），统统容都录入进去，然后可以冻结标题首行并数据筛选，方便下拉。
5、录入好以后可以对文档进行加密，EXCEL 准备-加密文档。